项目背景

当前，期货市场业务多元化趋势显著，业务量爆发式增长，业务场景越来越复杂，各事业部数据格式各异；风控和管理人员无法及时、准确掌握一线业务数据，报表缺乏时效性；期货套保交易系统、现货交易系统、OA系统、财务系统相互割裂，如何支持业务快速健康发展、风险控制、数据互通，成了摆在期货行业面前的难题。

容智为创元搭建的数智金融平台打开了崭新局面，以数画像、以数搭链、以数筑防，使数字化能力贯穿客户服务、业务流程、风险管控和经营决策的始终，为推动期货风险管理业务创新发展和下一步打造衍生品投行提供了强有力的数字支撑。

项目描述

线上线下协同： 

传统期货管理业务依赖面对面协商、现场签订合同等线下模式，线下业务开展受阻，推动创元期货主动打破线下线上业务壁垒，运用数字化技术将线下业务搬到线上，让期货管理业务前端服务始终保持在线状态，通过单据电子化、流程线上化、电子印章，保障业务服务顺畅运转。

流程规范化：

不少业务如手续费费休眠客户筛选、综合管理平台报表导出等操作繁琐，通过为创元期货上线数字化员工，构建与银行的深度连接，结合出入金、票据、信用证等实现财务资金的实时在线管理，大幅提升业务办理效率，降低系统操作风险，在很大程度上也促进了业务单元的加速发展。

数据中心化：

期货公司系统主要包括风险管理、客户管理、合同管理、产品管理、场外期权管理、期货管理、库存管理、交易管理、基础信息管理等模块，通过建立自动化平台整合各个管理功能模块中各业务系统分散的数据，实现数据统一管理，集中计算，实现期现匹配，风险监控的目标。

项目成效

创元期货抢抓数字经济时代机遇，以数字化转型为“十四五”规划的重要支撑，将数字化转型与公司发展战略紧密结合，并梳理了风控流程和交易流程，建立科学的业务流程和完善的规章制度，明确行为规范和协调关系，解决人治管理、无章可循、有章不循、缺乏协调等问题，达到业务员、交易员、风控、合规、行政、财务、高管等多部门人员高度协同的目的，相信未来依托数字化改革和服务模式创新，公司将为服务经济做出更大贡献。